Private Clients & Nachfolgeberatung
Wir begleiten vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien bei der Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung – vorausschauend, steuerlich effizient und auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt.
Die Strukturierung und der langfristige Erhalt von Privatvermögen erfordern eine vorausschauende steuerliche Planung. Insbesondere bei der Übertragung von Vermögen auf die nächste Generation spielen steuerliche, rechtliche und familiäre Aspekte eine zentrale Rolle.
Wir beraten vermögende Privatpersonen und Familien umfassend bei der Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung. Ziel unserer Beratung ist es, Vermögen generationenübergreifend zu sichern, steuerliche Belastungen zu optimieren und gleichzeitig tragfähige Lösungen für die Familie zu schaffen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der steuerlichen Gestaltung von Vermögensübertragungen innerhalb der Familie. Dabei unterstützen wir sowohl bei der frühzeitigen Planung als auch bei der konkreten Umsetzung von Übertragungen, etwa im Wege der Schenkung oder im Rahmen der Nachfolgeplanung.
Gerade bei umfangreichen Vermögensstrukturen ist eine frühzeitige Planung entscheidend, um steuerliche Risiken zu vermeiden und Gestaltungsspielräume optimal zu nutzen. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mandanten individuelle Lösungen, die sowohl steuerlich effizient als auch langfristig tragfähig sind.
Unsere Leistungen im Überblick
Unsere Leistungen für Private Clients:
Nachfolgeplanung und generationenübergreifende Vermögensübertragung
Steuerliche Gestaltung von Schenkungen und Erbschaften
Strukturierung und Übertragung von Immobilienvermögen
Steuerliche Begleitung bei Wegzug ins Ausland oder Zuzug nach Deutschland
Langfristige Vermögens- und Steuerplanung für Unternehmerfamilien und Privatvermögen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Starkes Netzwerk für ganzheitliche Beratung:
Für rechtliche Fragestellungen, etwa im Erb- oder Gesellschaftsrecht, arbeiten wir eng mit spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien sowie erfahrenen Notariaten zusammen. So stellen wir sicher, dass steuerliche und rechtliche Aspekte optimal aufeinander abgestimmt sind.
Darüber hinaus kooperieren wir bei Bedarf mit dem Private-Banking-Bereich einer namhaften Bank, um steuerliche, vermögensstrategische und finanzielle Fragestellungen ganzheitlich zu begleiten und bestmöglich zu koordinieren.
Aus unserer Beratungspraxis
-
Ausgangssituation: Eine Familie verfügt über ein umfangreiches Immobilienvermögen, das langfristig innerhalb der Familie erhalten bleiben soll. Gleichzeitig sollen die steuerlichen Belastungen bei der Übertragung auf die nächste Generation möglichst geringgehalten werden.
Unsere Beratung: Wir analysieren die bestehende Vermögensstruktur und entwickeln ein Konzept für eine schrittweise Übertragung der Immobilien auf die nächste Generation. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die Nutzung von persönlichen Freibeträgen, mögliche Nießbrauchgestaltungen sowie eine langfristige Nachfolgestrategie mittels einer vermögensverwaltenden GmbH & Co. KG.
Ergebnis: Die Immobilien können strukturiert und steuerlich optimiert innerhalb der Familie übertragen werden. Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Kontrolle über das Vermögen in der Familie erhalten.
-
Ausgangssituation: Eine vermögende Familie sucht nach einer langfristigen Struktur, um ihr Vermögen generationenübergreifend zu sichern und gleichzeitig klare Regelungen für die Verwaltung und Verwendung des Vermögens zu schaffen.
Unsere Beratung: Wir prüfen gemeinsam mit der Familie die Errichtung einer Familienstiftung als mögliches Instrument der Vermögensnachfolge. Dabei entwickeln wir gemeinsam mit den Rechtsanwälten der Familie eine Struktur, die sowohl steuerliche Aspekte als auch die individuellen Ziele der Familie berücksichtigt, und begleiten die Ausgestaltung der Stiftungssatzung.
Ergebnis: Die Familie erhält eine langfristig tragfähige Struktur zur Sicherung und Organisation ihres Vermögens über Generationen hinweg.
-
Ausgangssituation: Ein Unternehmer plant, sein Unternehmen langfristig auf die nächste Generation zu übertragen. Neben der Sicherung der Unternehmensfortführung stehen dabei insbesondere die steuerlichen Auswirkungen der Übertragung sowie die persönliche Absicherung des Unternehmers im Fokus.
Unsere Beratung: Wir analysieren die bestehende Unternehmens- und Vermögensstruktur und entwickeln ein Konzept für eine steuerlich optimierte Unternehmensnachfolge. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die erbschaft- und schenkungssteuerlichen Begünstigungen für Betriebsvermögen, mögliche schrittweise Übertragungen sowie Gestaltungen zur Absicherung des Unternehmers, etwa durch Nießbrauch- oder Versorgungsregelungen.
Ergebnis: Die Unternehmensnachfolge kann steuerlich effizient umgesetzt werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens erhalten bleibt und der Unternehmer sowie die nächste Generation eine klare Nachfolgeregelung unter Absicherung des Unternehmers erhalten.